קביעת אסטרטגיית השקעות במסגרתה מתבצע תהליך בחינת תיקי ההשקעות קיימים, מוצרים פנסיוניים, מוצרים אלטרנטיביים, חשבונות בנק ונכסי נדל"ן.
יישום בפועל של אסטרטגיית השקעה תוך פיזור מושכל של הנכסים, בקרה ודיווח תקופתי ללקוח.
מנהלים את המנהלים – השיטה מבוססת על בחירת מנהלי ההשקעות המוסדיים הטובים ביותר בתחומם, תוך כדי מעקב וניטור שוטף של ביצועיהם, העדכונים בשוק ועדכון המוצרים הרלוונטיים ללקוח לאורך השנים.
הוזלת דמי ניהול ועמלות – מיטוב עלויות הניהול לטובת מיקסום הרווחיות בתיק הנכסים של הלקוח.
ניהול וגידור סיכוני בריאות וחיים – ניתוח תיקי בריאות וחיים והתאמת מעטפת מלאה לטובת הגנה על ההון במקרה חירום רפואי.