אביהו יונה סוכנות לביטוח פנסיוני (2023) בע"מ פועלת ע"פ חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005 (חוק העיסוק הפנסיוני) וכל המלצותיה לחיסכון באמצעות מוצרים פנסיוניים ניתנת במסגרת הליך שיווק פנסיוני.

החברה אינה בעלת רישיון יועץ השקעות/משווק השקעות/מנהל תיקי השקעות לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 ("חוק העיסוק בהשקעות") בהתאם החברה לא תייעץ בכל השקעה בניירות ערך (כגון מניות אג"ח וכד') או נכסים פיננסיים (כגון קרנות נאמנות, תעודות סל, מוצרים מובנים).

במקרה בו יופנה הלקוח לבית השקעות לצורך שיווק השקעות ו/או ניהול תיקי השקעות, האחריות לעיסוק בהשקעות תהא במסגרת ההתקשרות בין הלקוח לבין בית ההשקעות בלבד, ובאופן שבית ההשקעות אינו פועל מטעמה של החברה והחברה אינה אחראית לשירותי בית ההשקעות.